بامداد خمار

در قسمت دوم می‌بینیم عمه‌محبوبه در حال روایت ماجراهای خانواده بصیرالملک و عشق آتشین دوران جوانی خودش است. قرار است برای محبوبه خواستگار بیاید؛ به همین مناسبت خیاطی به منزل می‌آید تا برای او لباسی مناسب مراسم خواستگاری تهیه کند. خیاط از محبوبه می‌خواهد به مغازه نجاری برود و به رحیم که شاگردنجار است بگوید که او شب به خانه نخواهد رفت تا بتواند لباس محبوبه را سریع‌تر آماده کند. شاگردنجار که خانواده خیاط را می‌شناسد، این پیغام را به آن‌ها خواهد رساند. آن‌جاست که محبوبه برای بار اول، رحیم را می‌بیند. از طرفی، نازبانو که خاله‌ی محبوبه است؛ به خانه آن‌ها می‌آید تا خجسته، دخترِ دیگر خانواده را با خود به منزل ببرد. نازبانو می‌خواهد خجسته عروسش شود، اما خجسته میلی به ازدواج با پسرخاله خود ندارد؛ او خاطرخواهِ پسرعمویش منصور است، اما ظاهراً منصور دل در گرو محبوبه دارد. همچنین بصیرالملک که از نازنین فرزند پسر ندارد، در خفا زنی به نام عصمت را صیغه کرده است تا برای او پسر بیاورد، اما فرزند عصمت مُرده به دنیا می‌آید.